Como fazer planejamento estratégico em apenas 5 passos

Mais do que um documento, o planejamento estratégico é um norteador das decisões empresariais. Empresas que fazem planejamento estratégico saem na frente ao responder com agilidade a crises, aproveitar oportunidades e manter os times alinhados com a visão do negócio. 

O que é planejamento estratégico? 

Planejamento estratégico é um processo que ajuda empresas a definirem para onde querem ir, como chegar lá e como medir o progresso. Ele envolve o diagnóstico da empresa, a definição de objetivos claros e a criação de estratégias de longo prazo. 

Quais os tipos de planejamento estratégico? 

• Planejamento estratégico (nível corporativo): define visão, missão, valores e metas de longo prazo. 

• Planejamento tático (nível departamental): desdobra o estratégico em objetivos para áreas como marketing, RH ou operações. 

• Planejamento operacional (nível da execução): traduz o tático em tarefas, prazos e responsáveis. 

Por que o planejamento estratégico é importante para sua empresa? 

Ter um bom planejamento estratégico é essencial para o crescimento de qualquer negócio. Ele orienta decisões, organiza recursos e prepara a empresa para os desafios do mercado. Veja os principais motivos para adotá-lo: 

• Evita desperdícios e aumenta a eficiência: com metas claras e caminhos bem definidos, a empresa reduz retrabalho, elimina custos desnecessários e foca nas ações que realmente geram impacto. 

• Alinha a empresa em torno de metas comuns: todas as áreas passam a trabalhar com objetivos compartilhados, promovendo integração entre equipes e reduzindo conflitos e ruídos de comunicação. 

• Baseia decisões em dados, não em achismos: ao definir indicadores e metas mensuráveis, o planejamento transforma decisões em escolhas racionais, orientadas por dados concretos. 

• Antecipação de riscos e oportunidades: a análise estratégica do ambiente interno e externo permite identificar tendências, ameaças e chances de crescimento com antecedência. 

• Melhora a alocação de recursos: tempo, dinheiro e pessoas passam a ser direcionados para onde realmente importam, maximizando os resultados e evitando desperdícios. 

• Facilita a comunicação entre as áreas: quando todos sabem o que estão buscando, a troca de informações se torna mais clara, eficiente e produtiva. 

• Permite medir o desempenho com precisão: metas bem definidas e indicadores claros tornam possível acompanhar os resultados, corrigir a rota quando necessário e valorizar os avanços alcançados. 

5 principais benefícios do planejamento estratégico 

Um planejamento estratégico bem-feito pode ser o diferencial entre estagnar ou crescer. Confira os principais benefícios: 

1. Foco no que importa: evita desperdício de tempo e energia; 

2. Alinhamento entre equipes: todos sabem o que devem fazer; 

3. Agilidade em mudanças: respostas mais rápidas a crises ou oportunidades; 

4. Decisões baseadas em dados: gera mais confiança para agir; 

5. Crescimento sustentável: visão clara de futuro e atingimento dos resultados. 

Os 8Cs do planejamento estratégico 

O sucesso de um plano não depende só das planilhas e indicadores. Depende também da atitude das pessoas envolvidas. Os 8Cs são pilares que ajudam a tirar o plano do papel com eficiência: 

1. Conhecimento: entender o negócio, o cliente e o mercado; 

2. Coragem: para encarar mudanças, demitir e arriscar; 

3. Confiança: acreditar no processo e nos líderes; 

4. Competência: saber executar com excelência; 

5. Controle: monitorar metas e ajustar o que for necessário; 

6. Comunicação: manter todos informados e motivados; 

7. Colaboração: unir áreas e equipes com objetivos em comum; 

8. Comprometimento: envolver toda a empresa na execução. 

Planejamento estratégico por setor 

Cada setor tem desafios específicos. Por isso, o planejamento deve ser adaptado à realidade do mercado. Veja alguns exemplos: 

• Indústria: foco em eficiência, produtividade e inovação tecnológica. 

• Serviços: atenção à experiência do cliente e personalização. 

• Educação: estratégias de captação, retenção e inovação no conteúdo. 

• Tecnologia: agilidade, escalabilidade e desenvolvimento contínuo. 

• Saúde: foco em regulação, segurança e qualidade no atendimento. 

Quando fazer o planejamento estratégico? 

Idealmente, um bom planejamento estratégico é feito entre setembro e novembro do ano anterior ao objetivo, para que as ações possam ser executadas a partir de janeiro do ano seguinte. Mas não existe um “prazo fixo”: qualquer momento é bom para estruturar seu negócio. 

O mais importante é que o planejamento seja revisado periodicamente — trimestralmente, semestralmente ou sempre que houver uma mudança relevante no mercado. 

Como fazer um planejamento estratégico em 5 etapas 

Fazer um planejamento estratégico pode parecer desafiador, mas com um passo a passo bem estruturado, o processo se torna claro e aplicável. A seguir, mostramos as cinco etapas fundamentais para construir um plano estratégico eficaz, com ferramentas práticas que ajudam na execução. 

1. Diagnóstico (Análise SWOT)

O primeiro passo é entender o cenário atual da empresa. Isso envolve mapear os pontos fortes (forças), fracos (fraquezas), além das oportunidades e ameaças externas. A Matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas nessa etapa, permitindo uma visão ampla do ambiente interno e externo. Outras ferramentas como as 5 Forças de Porter e pesquisas de mercado também ajudam a identificar a posição da empresa frente à concorrência e às tendências do setor. 

2. Definição de metas e objetivos

Com o diagnóstico em mãos, é hora de traçar metas claras e mensuráveis. O método SMART (específica, mensurável, atingível, relevante e temporal) ajuda a garantir que os objetivos façam sentido e possam ser acompanhados com precisão. Nessa etapa, também é útil definir indicadores de mercado como TAM (mercado total), SAM (mercado endereçável) e SOM (mercado realista), que ajudam a calibrar as expectativas e o potencial de crescimento. 

3. Formulação de estratégias

Depois de definir onde quer chegar, o próximo passo é planejar como chegar lá. As estratégias devem responder às perguntas: “o que faremos?” e “como faremos?”. Uma ferramenta eficaz aqui é o BSC (Balanced Scorecard), que basicamente organiza as ações em quatro áreas essenciais: finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento (pessoas). Isso garante um equilíbrio estratégico em todas as frentes do negócio. 

4. Plano de ação

É o momento de colocar as estratégias no papel com clareza operacional. Cada ação deve ter um responsável, um prazo e os recursos necessários. Ferramentas como 5W2H (o quê, por quê, quem, onde, quando, como e quanto custa), Kanban, cronogramas de Gantt e OKRs ajudam a distribuir as tarefas e acompanhar o progresso ao longo do tempo. 

5. Controle e acompanhamento

Por fim, é essencial monitorar o andamento das metas e ajustar o plano sempre que necessário. Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) devem ser acompanhados com frequência, usando dashboards visuais e reuniões periódicas — mensais ou trimestrais — para revisar os resultados. Esse acompanhamento contínuo garante que a empresa se mantenha no caminho certo e possa reagir rapidamente às mudanças do ambiente. 

Ferramentas e métodos para planejamento estratégico 

Abaixo, um breve resumo sobre as principais ferramentas citadas: 

Matriz SWOT

Ferramenta que analisa quatro pontos-chave: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ajuda a entender a posição da empresa no ambiente interno e externo. 

5 Forças de Porter

Modelo de análise de mercado que avalia o grau de competitividade de um setor com base em cinco forças: rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e dos fornecedores. 

Método SMART

Serve para estruturar metas de forma eficiente. As metas devem ser: 

• Específica (Specific): a meta deve ser clara, direta e sem espaço para interpretações ambíguas. Todos precisam entender exatamente o que se deseja alcançar. Exemplo: “Aumentar o número de clientes no segmento PME” é mais específico do que “crescer no mercado”. 

• Mensurável (Measurable): é necessário conseguir medir o progresso com indicadores objetivos. Assim, é possível saber se a meta está sendo atingida e quanto falta para chegar lá. Exemplo: “Aumentar em 20% o número de assinantes” é uma meta mensurável. 

• Atingível (Achievable): a meta precisa ser possível de alcançar com os recursos disponíveis, levando em conta o cenário atual da empresa. Metas inatingíveis desmotivam a equipe. Exemplo: “Duplicar o faturamento em um mês” pode ser irreal, mas “crescer 10% ao mês” pode estar dentro das capacidades da equipe. 

• Relevante (Relevant): a meta precisa fazer sentido dentro da estratégia da empresa. Deve estar conectada com objetivos maiores e gerar impacto real no negócio. Exemplo: “Reduzir o tempo de resposta do atendimento” é relevante se a empresa tem foco em experiência do cliente. 

• Temporal (Time-bound): toda meta precisa ter um prazo para ser cumprida. Isso cria senso de urgência, prioriza ações e facilita o acompanhamento. Exemplo: “Aumentar em 15% o número de leads até o final do trimestre”. 

TAM, SAM e SOM

Indicadores que ajudam a dimensionar o mercado: 

• TAM (Total Addressable Market): mercado total; 

• SAM (Serviceable Available Market): mercado endereçável; 

• SOM (Serviceable Obtainable Market): parcela realista que a empresa pode conquistar. 

BSC (Balanced Scorecard)

Ferramenta que organiza a estratégia da empresa em quatro perspectivas: 

• Financeira: representa os objetivos ligados à rentabilidade e ao desempenho econômico da empresa. Responde à pergunta: “Como os acionistas enxergam o nosso sucesso?”. Indicadores típicos: lucro líquido, margem de lucro, retorno sobre investimento (ROI), crescimento de receita. 
  Exemplo de meta: Aumentar o EBITDA em 15% até o final do ano. 

• Clientes: foca na percepção do cliente em relação à empresa. A ideia é entender o que é valor para o público e como a empresa se diferencia no mercado. Indicadores típicos: satisfação do cliente (NPS), taxa de retenção, número de novos clientes, participação de mercado. Exemplo de meta: Aumentar o NPS de 60 para 75 em seis meses. 

• Processos internos: diz respeito à eficiência operacional e à qualidade dos processos que entregam valor ao cliente. Responde à pergunta: “Em que devemos ser excelentes internamente para satisfazer clientes e acionistas?” 
  Indicadores típicos: tempo de produção, índice de retrabalho, produtividade por área, tempo médio de atendimento. Exemplo de meta: Reduzir o tempo médio de entrega de pedidos em 30%. 

• Aprendizado e crescimento (pessoas): trata da base de sustentação da estratégia no longo prazo: pessoas, cultura, tecnologia e inovação. Reflete o quanto a empresa está se preparando para o futuro. Indicadores típicos: índice de engajamento, rotatividade de funcionários, horas de treinamento por colaborador, adoção de novas ferramentas. Exemplo de meta: Oferecer 20 horas de capacitação anual para cada colaborador. 

5W2H

Ferramenta para estruturar planos de ação com base em sete perguntas: 

• O que será feito (What); 

• Por que será feito (Why); 

• Quem vai fazer (Who); 

• Onde será feito (Where); 

• Quando será feito (When); 

• Como será feito (How); 

• Quanto vai custar (How much). 

Kanban

Quadro visual dividido em colunas (como “a fazer”, “em andamento” e “feito”) para organizar o fluxo de trabalho e acompanhar o andamento das tarefas. 

Cronograma de Gantt

Gráfico em barras que mostra a duração, a ordem e as dependências entre atividades. Ideal para controlar prazos e organizar projetos com várias etapas. 

OKRs (Objectives and Key Results)

Método para definir metas com foco em resultados. Cada objetivo é qualitativo e acompanhado por de 2 a 5 resultados-chave mensuráveis. Mantém o time alinhado e focado. 

KPIs e dashboards

KPIs são indicadores que mostram se os objetivos estão sendo alcançados. Dashboards organizam esses indicadores de forma visual e facilitam o monitoramento contínuo dos resultados. 

Planejamento estratégico na prática 

A seguir, veja os principais recursos que podem transformar a gestão de um ecommerce de roupas femininas.  Para o exemplo em questão, vamos assumir que a loja já fatura R$ 80 mil por mês, mas tem margem apertada e quer crescer 30% até o fim do ano sem depender de marketplaces.  

Matriz SWOT

Você reúne o time e faz um diagnóstico da operação atual. O resultado: 

• Forças: bom engajamento no Instagram (20 mil seguidores), plataforma estável, produto elogiado. 

• Fraquezas: taxa de conversão baixa (0,9%), custo logístico alto. 

• Oportunidades: tendência de moda consciente, aumento da busca por “looks completos”. 

• Ameaças: Shopee e Shein com preços muito baixos, alta no frete dos Correios. 

5 Forças de Porter

• Concorrência direta: marcas digitais que vendem roupas similares no mesmo nicho. 

• Poder dos clientes: alto — basta um clique para comparar preços. 

• Poder dos fornecedores: médio — você compra tecido de terceiros, mas ainda depende de poucos. 

• Produtos substitutos: brechós online, aluguel de roupa. 

• Novos entrantes: lojas novas surgem semanalmente com dropshipping. 

Método SMART

Em vez de dizer “precisamos vender mais”, você define: 
Meta: aumentar o faturamento mensal de R$ 80 mil para R$ 104 mil (30% de crescimento) até dezembro, com ticket médio de R$ 210 e conversão de 1,3%. 
Essa meta é: 

• Específica: crescer 30% em vendas. 

• Mensurável: de R$ 80 mil para R$ 104 mil. 

• Atingível: com ações e estrutura atual. 

• Relevante: alinhada com o plano de expansão. 

• Temporal: prazo definido (8 meses). 

TAM, SAM, SOM

• TAM (total): 2,5 milhões de mulheres entre 25 e 40 anos que compram roupas online no Brasil. 

• SAM (endereçável): 100 mil mulheres que seguem influenciadoras do mesmo estilo e compram online via Instagram. 

• SOM (realista): 3 mil clientes que compraram nos últimos 12 meses. 
• Meta de curto prazo: dobrar o SOM com ações direcionadas ao público do SAM. 

BSC (Balanced Scorecard)

• Financeiro: reduzir o custo por aquisição (CPA) de R$ 52 para R$ 40. 

• Clientes: elevar o NPS de 65 para 75 até o próximo trimestre. 

• Processos internos: reduzir tempo de despacho de 3 dias para 1 dia útil. 

• Aprendizado e crescimento: treinar a equipe de atendimento para responder em até 30 minutos no horário comercial. 

5W2H para lançamento de nova coleção cápsula

• O que? nova linha de vestidos de linho. 

• Por quê? tendência de moda sustentável e margem alta (60%). 

• Quem? time de produto e marketing. 

• Onde? lançamento exclusivo no site e Instagram. 

• Quando? daqui a 45 dias. 

• Como? campanha com influenciadoras e email marketing. 

• Quanto custa? R$ 18 mil de investimento inicial. 

Kanban (no Trello)

Quadro de tarefas dividido por status: 

• “Ideia” → “Criando conteúdo” → “Aguardando aprovação” → “Publicado”. 
  Usado para gestão de conteúdo da campanha e acompanhamento de criação dos produtos. 

Cronograma de Gantt (no Notion ou Excel)

Linha do tempo com todas as etapas da nova coleção: 

• 01/05: briefing da coleção 

• 10/05: início da produção 

• 20/05: ensaio fotográfico 

• 25/05: conteúdo pronto 

• 30/05: início da divulgação 

• 05/06: lançamento oficial 

OKRs (para o trimestre) 

• Objetivo: aumentar a recompra de clientes. 

• KR1: implementar campanha de email pós-compra até o fim do mês. 

• KR2: alcançar taxa de recompra de 25% até o fim do trimestre. 

• KR3: lançar programa de fidelidade com cashback. 

KPIs e dashboards (via Google Data Studio ou GA4)

Acompanhamento semanal dos principais indicadores: 

• Faturamento diário e mensal 

• Taxa de conversão do site 

• Custo por aquisição (CPA) 

• ROAS (Retorno sobre investimento em mídia) 

• Número de clientes novos e recorrentes 

• Taxa de abandono de carrinho 

Erros comuns ao fazer planejamento estratégico 

Mesmo com ferramentas e boas intenções, alguns erros se repetem em muitas empresas. Fique atento a esses deslizes: 

1. Criar um plano e nunca revisá-lo: o planejamento estratégico não é um documento estático. Ele deve ser revisto periodicamente para se ajustar à realidade do mercado, às mudanças internas e às metas que já foram atingidas ou precisam ser redefinidas. Um plano desatualizado perde a relevância; 

2. Definir metas irreais ou sem indicadores claros: objetivos fora da realidade desmotivam o time e tornam a execução ineficaz. Além disso, se não houver indicadores definidos, não há como saber se a empresa está avançando. Metas precisam ser específicas, mensuráveis e alcançáveis; 

3. Não envolver os líderes de cada área na criação: o planejamento não pode ser feito apenas pelo topo da hierarquia. Envolver os líderes operacionais ajuda a trazer perspectivas práticas, aumenta o comprometimento com a execução e reduz resistências futuras; 

4. Falta de priorização: querer fazer tudo de uma vez: um dos erros mais comuns é tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Planejamento eficaz exige foco: identificar o que é mais urgente e o que trará maior impacto no curto e médio prazo; 

5. Não transformar metas em tarefas práticas: metas são importantes, mas só geram resultado quando desdobradas em planos de ação. Cada meta precisa se converter em tarefas claras, com responsáveis, prazos e métricas de acompanhamento. 

Dicas valiosas para um bom planejamento estratégico 

Ao montar um planejamento estratégico, você precisa olhar para dentro e para fora da empresa. Ignorar um desses lados pode custar caro: tempo, dinheiro e oportunidades. 

Como o ambiente externo influencia o planejamento 

Fatores que estão fora do seu controle — como economia, política, tecnologia e comportamento do consumidor — afetam diretamente o plano estratégico. Analisar o cenário é essencial antes de tomar qualquer decisão. 

Exemplo prático: 
Pensou em expandir a empresa para outro estado, mas os juros dispararam? Talvez seja hora de esperar e focar no que traz retorno imediato. 

• Taxa Selic alta: reduz investimentos e consumo; 

• Avanços tecnológicos: exigem adaptação e inovação constante; 

• Concorrência forte: força diferenciação e competitividade de preços; 

• Crise econômica: obriga cortes e foco no essencial. 

Como o ambiente interno define suas possibilidades 

Dentro da empresa, fatores como estrutura, equipe, processos e cultura definem o que é possível executar. Sonhar alto é bom, mas o plano precisa caber na realidade. 

Exemplo direto: 
Quer dobrar o faturamento, mas tem só dois vendedores? Talvez o primeiro passo seja contratar ou automatizar. 

A importância de priorizar com base em tempo e recursos 

Nenhuma empresa consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O segredo está em escolher o que vem primeiro, o que pode esperar e o que não vale a pena agora. 

Como equilibrar curto e longo prazo no planejamento estratégico? 

Você precisa decidir entre manter o caixa saudável hoje ou investir para crescer amanhã. Às vezes, sacrificar margem agora é necessário para ganhar mais no futuro — mas nem sempre. 

Entendendo os trade-offs estratégicos 

Toda decisão tem um custo. Escolher um caminho significa abrir mão de outro. É o famoso trade-off. 

Estratégia	Benefício	Custo/Compensação
Focar em crescimento	Aumenta receita e alcance	Pode reduzir margem
Reduzir custos	Melhora a margem	Pode afetar qualidade
Inovar produtos	Gera diferenciação	Alto investimento e risco
Entrar em novo mercado	Diversifica a receita	Demanda adaptação e investimento

Por que pensar no longo prazo faz tanta diferença? 

Quem faz bom planejamento estratégico pensa como enxadrista: cada decisão tem impacto futuro. Decisões feitas agora moldam os próximos anos da empresa. 

Simulação prática: 
Investindo R$ 100 mil a 20% ao ano (expansão) vs. deixar no CDB a 10%:  

• Investir R$ 100 mil com retorno de 20% ao ano = R$ 248.832 em 5 anos 

• Deixar no CDB a 10% ao ano = R$ 161.051 no mesmo período 

Diferença: quase R$ 90 mil a mais por tomar uma decisão estratégica 

Como o home equity pode viabilizar o seu planejamento estratégico? 

Se você tem um imóvel quitado, pode usá-lo como garantia para conseguir crédito com juros mais baixos. Isso pode tirar um projeto estratégico do papel. O empréstimo com garantia de imóvel oferece juros mais baixos do que a média dos produtos do mercado, como empréstimo pessoal, cheque especial e outros. 

Para garantir a melhor simulação para o seu perfil, basta acessar o site da CashMe e fazer uma simulação gratuita em poucos minutos. 

Perguntas frequentes sobre planejamento estratégico 

Antes de concluir seu planejamento estratégico, veja as dúvidas mais comuns de quem está estruturando um plano estratégico pela primeira vez. 

Planejamento estratégico é só para grandes empresas? 

Não. Pequenas e médias empresas também devem fazer — e colhem excelentes resultados. O planejamento evita decisões por impulso, organiza as prioridades e melhora o uso do caixa, o que é fundamental para negócios em crescimento. 

É possível fazer planejamento estratégico sozinho? 

Sim, principalmente em empresas pequenas. Mas contar com consultoria externa ou ferramentas específicas pode acelerar o processo e evitar erros básicos. 

Qual a diferença entre planejamento estratégico e plano de negócios? 

O planejamento estratégico é mais amplo, contínuo e voltado ao longo prazo. Já o plano de negócios é um documento específico, geralmente criado para abrir uma empresa ou captar investimento. 

Quantas pessoas devem participar do planejamento estratégico? 

Idealmente, líderes de todas as áreas devem estar envolvidos. Empresas menores podem contar com o dono e os responsáveis pelos setores principais. 

Como saber se o planejamento estratégico está funcionando? 

Com KPIs (indicadores-chave) bem definidos e revisões frequentes. Se as metas não estão sendo cumpridas ou as ações não estão saindo do papel, é hora de ajustar. 

Planejamento estratégico serve para empresas em crise? 

Sim. Na verdade, é ainda mais importante nesses casos. Ele ajuda a priorizar recursos, revisar objetivos e tomar decisões rápidas com base em diagnóstico realista. 

Qual o papel de marketing e vendas no planejamento estratégico? 

Marketing e vendas tiram o plano do papel e o transformam em resultados. Sem alinhamento, a empresa perde oportunidades. Estratégias como inbound, funil de vendas e CRM ajudam a gerar e converter leads. Ferramentas como RD Station, HubSpot e PipeRun são boas aliadas. 

Como a tecnologia pode acelerar o planejamento estratégico? 

Ferramentas digitais ajudam a criar, executar e acompanhar o plano com mais agilidade. Scopi, Trello, Power BI e CRMs integram equipes, organizam metas e mostram resultados em tempo real.